Répondant à une commande de l'Opéra Garnier, un auteur québécois s'installe à Paris afin de créer le livret d'une oeuvre lyrique pour enfants, d'après un récit de Hans Christian Andersen. Son séjour provoque de surprenantes rencontres, avec le directeur de l'Opéra qui se découvre des goûts insoupçonnés, un jeune concierge passionné de graffitis et un chien qui semble en savoir long... Tous les spectacles solos de Robert Lepage sont liés aux voyages, même les plus lointains, comme avec La Face cachée de la Lune, présentée en 2003 par les Célestins. Tous impliquent aussi la rencontre de deux univers et plus encore la rencontre entre un personnage historique et des personnages contemporains. Comme Andersen, Lepage éprouve une fascination pour la technologie et les machines, pour l'imaginaire et le merveilleux, pour les lieux nouveaux et les voyages. Ses spectacles ont traversé le monde. Ils rassemblent une invention poétique et visuelle parmi les plus fortes et une forme toujours à la recherche de nouveaux procédés scéniques. Il a ici choisi de s'intéresser aux aspects les moins connus d'Andersen, jusqu'au trouble de son identité sexuelle mal assumée. En somme, à tout ce qui, sans voyeurisme mais avec un humour sans détour, permet de comprendre l'oeuvre dans toute sa complexité et sa beauté farouche, bien au-delà de l'imagerie enfantine des contes d'Andersen. Cette plongée dans l'intime finit par dévoiler l'extrême lucidité d'Andersen sur le genre humain. Et lorsqu'il assiste à l'exposition universelle, c'est à la fin du romantisme qu'il assiste. Robert Lepage nous montre Andersen impuissant devant la fin d'un monde auquel il a passionnément contribué et face à l'avènement d'un autre dans lequel il n'a plus sa place.